诸葛亮3岁母亲章氏病逝，诸葛亮8岁丧父，与弟弟诸葛均一起跟随由袁术任命为豫章太守的叔父诸葛玄到豫章赴任，东汉朝廷派朱皓取代了诸葛玄职务，诸葛玄就去投奔荆州牧刘表，后诸葛玄去世，诸葛亮其弟诸葛均诸葛亮小时侯遇到了一位样样精通，博学的老师——司马徽。他想把老师的知识学到手，可是上课的时间很短。他看见老师用芦花鸡来定时，就想了一个办法。当芦花鸡要叫的时候，就把自己随身带的米喂给它吃。鸡有了吃就不叫了，这样就可以延长上课的时间了。终于有一天，被司马老师发现了，诸葛亮就实话实说认了错。隐居起来，躬耕于南阳。诸葛亮小时候，由父亲带去拜水镜先生为师。
水镜先生对诸葛亮说：“我出三个题目，答对了就收下你。”接着出了一个哑题：他屈起食指，伸到诸葛亮面前，又点了点。
诸葛亮向水镜先生深深一鞠躬，又后退三步，站在一边解释道：“你要我做首屈一指的大官，我当鞠躬尽瘁，死而后已。”
先生坐在蒲团上说：“我出的第二个题目是，要你想办法使我离开这座位。”诸葛亮走到墙角，顺手拿了一根竹竿就要捅房上的瓦。先生连忙起来阻止说：“不要捅漏了房子!”
诸葛亮笑了：“先生坐地，我想通天，先生不是离开座位了吗?”先生稳坐回椅子上说：“你能使我寸步难行吗?”
诸葛亮指指先生说：“你这老匹夫，分明没有本事，在此胡扯!”先生气得脸色发紫，诸葛亮却摘下他的帽子，扔到房顶上。先生气急了，只好脱了鞋蹲在诸葛亮父亲的肩上去拿帽子。这时，诸葛亮抓起先生的鞋子藏了起来。先生拿到了帽子，却找不到鞋子，诸葛亮说：“您寸步难行啦!”
水镜先生哈哈大笑，说：“好聪明的孩子，我收下你啦!”
三年后的一天早上，水镜先生对弟子们说：“我出一道考题：从现在起到午时三刻止，谁能得到我的允许走出水镜庄，谁就出师。”弟子们急了，有的大呼：“庄外失火!”有的谎报：“家里死了人，得赶紧回去!”水镜先生根本不理睬。只有诸葛亮，早伏在书桌上睡着了。鼾声大作，搅得考场不得安宁，水镜先生很生气。午时三刻快到了，诸葛亮一觉醒来，听说先生出了这么个考题，一把拉住先生的衣襟哭道：“先生这么刁钻，尽出歪题害我们，我不当你的弟子了，还我三年学费，快还我三年学费!”水镜先生是天下名士，谁不尊敬?现在见诸葛亮这么辱骂他，气得浑身打颤，喝令他滚出水镜庄。诸葛亮哪里肯走，水镜先生使几个弟子，硬把他赶了庄去。诸葛亮一出庄子，哈哈大笑起来，在路旁拾了根棍子，跑回水镜庄，跪在先生面前，双手捧上棍子说：“刚才为了应付考试，万不得已冲撞恩师，弟子愿受重罚。”
水镜先生猛然醒悟，转怒为喜，扶起诸葛亮说：“看来，青出于蓝而胜于蓝，你真的可以出师了。”
三顾茅庐
徐庶向刘备热诚地推荐诸葛亮(也叫诸葛孔明)，刘备很高兴，便决定去访聘。当时诸葛亮正在襄阳城外隆中隐居。刘备携同关羽，张飞到隆中，不巧诸葛亮出了门，没见到。过了几天，刘备再冒著风雪去拜访，诸葛亮又跟朋友闲游去了。两次见不到孔明，刘备有些失望，但是为了成就大业，他求才心切，不顾张飞关羽的埋怨，又安排第三次的拜访。这回诸葛亮并没外出，不过还在草堂上睡午觉没醒，刘备便谦恭地拱手站在石阶上等候，直等到孔明睡醒，才得以晤面。诸葛亮为刘备的其诚所感动，答应出山辅佐刘备，终于干出了一番事业。“三顾茅庐”后来便用以比喻诚心诚意地邀请人家， 有时也表示多次拜访才见到对方。
如鱼得水
刘备三顾茅庐，请得诸葛亮(孔明)出山之后，“食则同桌，寝则同榻”，终日共论天下大事，把孔明当作老师，关羽，张飞看在眼，很不痛快，便对刘备说：“孔明年纪轻轻，有什么才学 大哥你对待他实在是好过头了，又没见到他显示出什么本事!”刘备劝解他们说：“我得到孔明，如鱼得水，两位弟弟不用再多说了。” “如鱼得水”用以比喻得到跟自己相投合的人或找到适合自己事业发展的环境。 例如：李教授请到张明作助手，简直“如鱼得水”，研究项目的进度加快了，突破了一个又一个难关。
初出茅庐
新官上任三把火诸葛亮随刘备到新野后不久，曹操就派了夏侯敦领兵十万，到达博望城，逼近新野。刘备叫来关张二人 商议迎敌，张飞原本对刘备说的“得了孔明如鱼得水”很不服气，便赌气地说：“哥哥何不就派‘水’去迎敌 ” 刘备说：“智谋靠孔明，勇武须二弟，怎么可以推诿呢 ” 刘备叫孔明指挥作战，孔明怕关张等人不听从号令，便要了刘备的宝剑和印章，显示他正掌握兵权，违令者斩。孔明派兵遣将，在博望坡火攻曹兵，大败夏侯敦。这场漂亮的胜仗，使关张开始佩服诸葛亮，从此诚心诚意地听从他的调遣。《三国演义)第三十九回有首评议诗赞扬诸葛亮：“博望相持用火攻，指挥如意笑谈中。直须惊破曹公胆，初出茅庐第一功!”成语“初出茅庐”原说诸葛亮出山后初掌兵权就打胜仗，后来则用以比喻刚刚进人社会工作，缺乏实际经验。例如：别看他“初出茅庐”，却有一股冲劲，又肯虚心学习，很快就熟悉了业务，作出了成绩。
隆中对
官渡大战以后，刘备逃到荆州，投奔刘表。刘表拨给他一些人马，让他驻在新野(今河南新野县)。
刘备是一个雄心勃勃的人，因为自己的抱负没有能够实现，心里总是闷闷不乐。他想寻找个好助手。他打听到襄阳地方有个名士叫司马徽，就特地去拜访。
司马徽说：“这一带有卧龙，还有凤雏(音chú)，您能请到其中一位，就可以平定天下了。”司马徽告诉刘备：卧龙名叫诸葛亮，字孔明;凤雏名叫庞统，字士元。
徐庶也是当地一位名士，因为听到刘备正在招请人才，特地来投奔他。刘备很高兴，就把徐庶留在部下当谋士。 徐庶说：“我有个老朋友诸葛孔明，人们称他卧龙，将军是不是愿意见见他呢?” 刘备听了徐庶的介绍，说：“既然您跟他这样熟悉，就请您辛苦一趟，把他请来吧!” 徐庶摇摇头说：“这可不行。像这样的人，一定得将军亲自去请他，才能表示您的诚意。”
刘备先后听到司马徽、徐庶这样推重诸葛亮，知道诸葛亮一定是个了不起的人才，就带着关羽、张飞，一起到隆中去找诸葛亮。三顾茅庐后，诸葛亮终于被刘备的诚意感动了，就在自己的草屋里接待刘备。
诸葛亮看到刘备这样虚心请教，也就推心置腹地跟刘备谈了自己的主张。他说：“现在曹操已经战胜袁绍，拥有一百万兵力，而且他又挟持天子发号施令。这就不能光凭武力和他争胜负了。孙权占据江东一带，已经三代。江东地势险要，现在百姓归附他，还有一批有才能的人为他效力。看来，也只能和他联合，不能打他的主意。”
接着，诸葛亮分析了荆州和益州(今四川、云南和陕西、甘肃、湖北、贵州的一部)的形势，认为荆州是一个军事要地，可是刘表是守不住这块地方的。益州土地肥沃广阔，向来称为“天府之国”，可是那里的主人刘璋也是个懦弱无能的人，大家都对他不满意。
最后，他说：“将军是皇室的后代，天下闻名，如果您能占领荆、益两州的地方，对外联合孙权，对内整顿内政，一旦有机会，就可以从荆州、益州两路进军，攻击曹操。到那时，有谁不欢迎将军呢。能够这样，功业就可以成就，汉室也可以恢复了。”
刘备听了诸葛亮这一番精辟透彻的分析，思想豁然开朗。他觉得诸葛亮人才难得，于是恳切地请诸葛亮出山，帮助他完成兴复汉室的大业。诸葛亮遂出山辅佐刘备。
后来，人们把这件事称作“三顾茅庐”，把诸葛亮这番谈话称作“隆中对”。(一说是襄阳隆中，也说是南阳，难定论?)
锦囊妙计
孙权为了控制挟持刘备，接受了周瑜提出的“美人计”，假意要将自己的妹妹许配给刚刚死了妻子的刘备，骗刘备到南徐招亲，然后打算将他软禁，作为人质，再派人去夺回荆州。刘备接见了孙权的使者，心存疑虑，诸葛亮却叫他放心大胆前往，满有把握地表示会“略用小谋，使周瑜半筹不展;吴侯之妹，又属主公;荆州万无一失。”并叫赵子龙护送刘备。临行，诸葛亮把赵子龙叫到跟前，交给他三个锦囊，跟他耳语道：“你保主公入吴，应该领受这三个锦囊，囊中有三条妙计，你可以依照顺序施行。”赵子龙依计而行，迫使孙权嫁妹弄假成真，后来又护卫刘备和孙夫人安全地离开吴地，逃出虎口。“锦囊妙计”现在比喻能及时解决紧急问题的妥善办法。
一时瑜亮
周瑜一直要置刘备与诸葛亮于死地，但是他的计谋却一个一个地被诸葛亮破坏，《三国演义)第五十一回至五十六回描述了“孔明三气周公瑾”的故事，周瑜心胸狭窄，身上本来带有箭疮还末痊愈，气怒之下，终于死去，他临终时仰天长叹：“既生瑜，何生亮!”意思是“既然出了个周瑜，为什么又还要再有个诸葛亮呢!”由这个故事引出“一时瑜亮”这个成语，指同时存在的才干能力相当而又相抗衡对峙的两个人。
七擒七纵
刘备死后，诸葛亮辅佐刘禅登上帝位，蜀国兴盛起来。当时南中地区(现在四川大渡河以南和云南，贵州一带)几个郡却作乱造反，诸葛亮亲自率领大军，前去讨伐，战事节节胜利，最后剩下南中首长孟获还继续反抗。诸葛亮了解到孟获不但打仗勇敢，而且在各部族中很有名望，便决定攻心为主，把孟获争取过来。 诸葛亮善用计谋，第一次交锋就把孟获活捉了。他游说孟获归降，但是孟获不服气，孔明也不勉强他，把他放了，让他再来较量。就这样，捉了放，放了捉，一直把孟获捉了七次。到了第七次，孟获终于心服口服，不再反叛。诸葛亮命令孟获和各部族首领照旧管理原来的地区，不派出官吏，也不留军队，使汉人和各民族长期相安无事，稳定了蜀国后方，为北伐创造了“无后顾之忧”的条件。“擒”就是捉拿，“纵”就是放。“七擒七纵”比喻对战胜对方稳有把握，在策略上有收有放地控制对方。
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